Wien Holding begibt 120 Mio. € Anleihe

Mit einem voraussichtlichen Zinssatz von 2,875 Prozent und einer Stückelung von 1.000,-- Euro richtet sich die Wien Holding Anleihe sowohl an institutionelle InvestorInnen wie auch an private österreichische AnlegerInnen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Wien Holding Anleihe 2010 - 2015 wird in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen werden. Lead Manager für die Anleihe-Emission der Wien Holding ist die UniCredit Bank Austria AG, als Co Lead Manager fungiert die BAWAG P.S.K. AG. Die Wien Holding-Anleihe kann in allen Banken Österreichs und deren Filialen gezeichnet werden.

Zeichnungsfrist vom 14. bis 16. Juni 2010

Die Zeichnungsfrist für die Wien Holding Anleihe läuft vom 14. bis 16. Juni 2010. „Mit der Begebung der neuen Wien Holding-Anleihe wollen wir den Expansionskurs des Konzerns nachhaltig sichern und weiter vorantreiben. Der Nettoemissionserlös wird insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die Finanzierung neuer Projekte im Rahmen des Ausbau und der Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit verwendet“, so Wien Holding Geschäftsführer Peter Hanke.

„Die Konzernbilanzsumme der Wien Holding zeigt mit 576,6 Mio. Euro und einem Eigenkapital von 249 Mio. Euro (43%) nicht nur solide Verhältnisse, sondern hat sich seit dem Jahr 2002 durch die hohen Investitionen vervierfacht. Wir sehen die Wien Holding, die zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien steht, als eine quasi kommunale Einrichtung und stufen daher auch das Kreditrisiko nahe dem der Stadt Wien ein“, so Mag. Helmut Bernkopf, Vorstandsdirektor der UniCredit Bank Austria AG.

Wien wird sowohl von S&P als auch von Moody's mit dem höchsten Rating, AAA bzw. Aaa mit stabilem Ausblick bewertet. Die Kreditkennziffern der Stadt Wien zählen zu den höchsten im Vergleich mit anderen, ebenfalls mit „AAA/Aaa“ bewerteten Gebietskörperschaften.

Bereits im Jahr 2005 hat die Wien Holding erstmals eine Euro Anleihe begeben mit einem Volumen von 70 Millionen Euro, die auf enormes Interesse seitens der Investoren getroffen ist. Das Orderbuch war damals mehr als doppelt überzeichnet. (red.)

www.wienholding.at

Wien Holding begibt Unternehmensanleihe
2010-06-09
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