Erstmals hat zeb.Austria im Rahmen ihrer Regionalbankenstudie 2026 die Ertragspotenziale österreichischer Regionalbanken nach Bundesländern ausgewertet. Laut der Unternehmensberatung zeigen sich dabei deutliche regionale Unterschiede sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft.
Für die Regionalbanken, die laut zeb.Austria mehr als 90 Prozent der heimischen Bankinstitute ausmachen, sei 2025 insgesamt durchwachsen verlaufen. Zwar seien die Bruttoerträge gegenüber dem Vorjahr um 2,77 Prozent auf 13,875 Milliarden Euro gestiegen, im Firmenkundengeschäft habe es jedoch einen Rückgang von 4,64 Prozent gegeben. Das Privatkundengeschäft habe hingegen um 7,88 Prozent zugelegt.
Provisionsgeschäft legt kräftig zu
Besonders stark entwickelten sich laut Studie die Provisionserträge. Diese seien gegenüber 2024 um 29,6 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro gestiegen. "Analysiert man das Studienergebnis von der Produktseite her, so zeigt sich, dass die Erträge bei den Provisionen deutlich zugelegt haben", sagt Michaela Schneider, Partnerin bei zeb.Austria.
Während die Erträge aus dem Einlagengeschäft um 9,9 Prozent zurückgegangen seien, hätten jene aus dem Kreditgeschäft um 2,2 Prozent zugelegt. Insgesamt entfielen 62 Prozent des Bruttoertragspotenzials auf Privatkund und 38 Prozent auf Firmenkund.
Wien mit höchstem Gesamtpotenzial
In absoluten Zahlen weist Wien laut Studie mit 3,34 Milliarden Euro das höchste Bruttoertragspotenzial auf. Dahinter folgt Niederösterreich mit 2,43 Milliarden Euro. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die Ertragspotenziale auf die Zahl der Unternehmen beziehungsweise Haushalte umgelegt werden.
zeb.research Potenzialmodelle PK und FK, Stand März 2026, Hochrechnung für 2025 gem. Zinsstrukturkurven © zeb.research
Im Firmenkundengeschäft liegt demnach Oberösterreich mit einem durchschnittlichen Bruttoertragspotenzial von 10.820 Euro pro Unternehmen an der Spitze. Dahinter folgen Wien mit 9.740 Euro und Vorarlberg mit 9.290 Euro. zeb.Austria führt den Spitzenwert Oberösterreichs unter anderem auf den vergleichsweise hohen Anteil größerer Unternehmen zurück.
Beim Anteil des Firmenkundengeschäfts an den Gesamterträgen liegen Salzburg und Tirol mit jeweils mehr als 40 Prozent vorne. Oberösterreich folgt mit 39 Prozent, während das Burgenland mit 33 Prozent den niedrigsten Anteil aufweist.
Vorarlberg führt im Privatkundengeschäft
Das Wachstum im Privatkundensegment habe den Rückgang im Firmenkundengeschäft 2025 mehr als ausgeglichen. Österreichweit sei das Ertragspotenzial in diesem Bereich auf 8,63 Milliarden Euro gestiegen.
Auch hier zeigen sich regionale Unterschiede. Das durchschnittliche Ertragspotenzial pro Haushalt liegt laut Studie in Vorarlberg bei 2.430 Euro und damit österreichweit am höchsten. Im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark beträgt der Vergleichswert jeweils 1.940 Euro.
Schwieriges Marktumfeld erwartet
Für das laufende Jahr rechnen die Studienautor:innen mit einem herausfordernden Umfeld. Geopolitische Spannungen und die schwache Konjunktur könnten die Ertragssituation der Regionalbanken zusätzlich belasten.
"Angesichts der nachlassenden Wachstumsdynamik sind sie besonders gefordert, um ihre Ertragssituation zu verbessern. Dazu braucht es klare strategische Entscheidungen, die rasch umgesetzt werden müssen", sagt Schneider.
Widerstandsfähige Regionalbanken würden sich künftig insbesondere durch effiziente Betriebsmodelle, eine konsequente Ertragsoptimierung und eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung auszeichnen. Als zentrale Handlungsfelder nennt zeb.Austria die Weiterentwicklung des Markt- und Kundengeschäfts, Digitalisierung und Effizienzsteigerungen sowie eine stärkere Steuerung von Risiken, Governance und regulatorischen Anforderungen.
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